專戶理財

SPECIAL FINANCE

專戶服務

(一)充分了解客戶需求

博道基金營銷平臺由渠道、機構、電商、產品和營銷服務等團隊組成,在充分了解和結合終端客戶的個性化需求、定制化服務的基礎上,通過和公司旗下各個策略團隊溝通,了解市場觀點和投資策略,以及投研對客戶需求的反饋,形成產品構架和設計,給客戶提供全方位的產品解決方案,滿足客戶需求。


(二)三大業務板塊協同運作

系統化的研究數據平臺聚焦基本面,為投資提供全覆蓋研究支持,滿足共性研究需求;

專業型的營銷平臺為投資與市場高效銜接,提供更為專業的市場解讀及更為高效的客戶溝通;

服務型的運營平臺為投資免除后顧之憂,協助投資實現風險管理目標。


(三)全方位客戶服務體系

項目頻率形式
凈值每月專戶登錄查詢
月度產品報告每月專戶登錄查詢
年度策略報告每年專戶登錄查詢
投資者交流不定期電話會議/客戶見面會
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